Crystal Thayer et Dahlia Crimson sont toutes les deux rachitiques. Elles restent tout de même imposantes de par leur sex appeal. La bady transgril Dahlia se met à genoux et suce la grande Crystal. Dahlia s’effeuille et montre ses différents tatouages et piercings, dont sur ces seins, son pont anal et même un prince albert sur le gland. Elle se fait enculer par la longue bite de Crystal. Miss Crimson démontre sa flexibilité en agrippant ses jambes dans plusieurs positions. Crystal se retire à temps pour éjaculer au visage de Dahlia. La scène se termine en loches coquines et affectueuses.