Mia Isabelle est accompagnée par une autre amie à queue. La super star s’entoure admirablement bien puisque l’autre shemale sait aussi comment performer devant la caméra. Les deux nous émoustillent un peu. L’amie de Mia s’agenouille devant elle après lui avoir bien masser le cul. En moins de deux, la verge de Mia se retrouve dans la gueule de l’autre tranny. Mia se prend les gros seins et profite de l’expérience.